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thermo fisher將收購(gòu)Life Technologies
日期：2025-02-05 05:35
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摘要：
賽默飛世爾科技將收購(gòu)Life Technologies
- 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，建立不可撼動(dòng)的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位
- 技術(shù)互補(bǔ)強(qiáng)化****優(yōu)勢(shì)
- 帶來(lái)出色財(cái)務(wù)回報(bào)；調(diào)整后每股盈余實(shí)現(xiàn)顯著和立竿見影的增長(zhǎng)
馬塞諸塞州，沃爾瑟姆和加利福尼亞州，卡爾斯巴德（2013年4月15日）— 全球科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的***，賽默飛世爾科技（紐約證交所代碼：TMO）和**的生命科學(xué)公司，Life Technologies Corporation（納斯達(dá)克代碼：LIFE）簽署明確的協(xié)議，其中賽默飛將以**攤薄普通股每股現(xiàn)金76美元作價(jià)，總計(jì)約136億美元，附帶承擔(dān)交易達(dá)成時(shí)對(duì)方凈負(fù)債（截止2012年底為22億美元）收購(gòu)Life Technologies。
此次交易得到了雙方公司董事會(huì)的同意，一個(gè)服務(wù)于科研、專業(yè)診斷和應(yīng)用市場(chǎng)無(wú)可匹敵的***由此誕生。通過對(duì)兩家公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)的強(qiáng)強(qiáng)組合，將加速生命科學(xué)領(lǐng)域客戶在蛋白質(zhì)組學(xué)、基因組學(xué)和細(xì)胞生物學(xué)獲得研究結(jié)果的進(jìn)程。
“我們對(duì)于本次交易非常興奮，因?yàn)樗鼘槲覀兛蛻魩?lái)*優(yōu)異的合作伙伴，并為我們的股東創(chuàng)造明顯價(jià)值”，Marc N. Casper，賽默飛世爾科技總裁兼**執(zhí)行官表示，“對(duì)Life Technologies的收購(gòu)將能夠鞏固我們?cè)鲩L(zhǎng)戰(zhàn)略的三大支柱，即技術(shù)**、****的客戶價(jià)值主張和在新興市場(chǎng)的擴(kuò)展”。
“我們?cè)诳蒲泻蛻?yīng)用市場(chǎng)上的客戶將從我們合并后的公司獲得更高的**水平和生產(chǎn)效率。尤為振奮人心的是，在共同致力于持續(xù)**承諾的推動(dòng)下，我們將會(huì)得到眾多利用雙方互補(bǔ)產(chǎn)品和組合的新機(jī)會(huì)。對(duì)于股東，我們希望本次交易能夠帶來(lái)優(yōu)異的財(cái)務(wù)回報(bào)，以及調(diào)整后每股盈余得到顯著和立竿見影的增長(zhǎng)”
Life Technologies董事長(zhǎng)兼**執(zhí)行官，Gregory T. Lucier表示：“此次交易將兩家意在為客戶加速**，并在全球高度競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)中實(shí)現(xiàn)更大成功的公司聯(lián)合在一起。此外，這一組合還能夠?yàn)槲覀兊墓蓶|帶來(lái)直接和突出的現(xiàn)金價(jià)值，這不但見證了董事會(huì)增強(qiáng)股東價(jià)值戰(zhàn)略評(píng)估的成功，同時(shí)還將為L(zhǎng)ife Technologies帶來(lái)更加光明的未來(lái)。我們期待著與優(yōu)異的賽默飛團(tuán)隊(duì)合并，共同實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶、員工和服務(wù)社區(qū)方面的承諾。”
Casper補(bǔ)充說：“我們歡迎來(lái)自Life Technologies的新同事早日加入賽默飛團(tuán)隊(duì)。通過大家攜手努力，我們將能夠獲得更突出優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)公司使命，幫助我們的客戶使世界更健康、更清潔、更**。”
Life Technologies為科研，基因分析，以及法醫(yī)和食品**測(cè)試等應(yīng)用市場(chǎng)的客戶提供**產(chǎn)品和服務(wù)。公司2012年銷售額為38億美元，旗下**的產(chǎn)品和服務(wù)包括有豐富的試劑、耗材、儀器和系統(tǒng)。Life Technologies的**技術(shù)受到約5000項(xiàng)**和許可的保護(hù)，并在此基礎(chǔ)上堅(jiān)持不懈其**承諾。 Life Technologies在全球有廣泛的分布，旗下共有10000多名員工為世界各地客戶提供專業(yè)服務(wù)。可以期待Life Technologies公司總裁兼**運(yùn)營(yíng)官 Mark P. Stevenson在合并后的公司中擔(dān)任重要的領(lǐng)導(dǎo)職位。此外，賽默飛還有意從 Life Technologies 的董事會(huì)成員中選擇一名加入賽默飛董事會(huì)。
交易產(chǎn)生的效益
對(duì)Life Technologies的收購(gòu)將能夠進(jìn)一步擴(kuò)展為科研、專業(yè)診斷和應(yīng)用市場(chǎng)客戶提供服務(wù)能力的廣度和深度。
- 加強(qiáng)技術(shù)和**領(lǐng)導(dǎo)地位，通過互補(bǔ)的產(chǎn)品與服務(wù)， 進(jìn)一步擴(kuò)展賽默飛在行業(yè)**的產(chǎn)品組合。 Life Technologies為基因組學(xué)，分子和細(xì)胞生物學(xué)提供豐富的耗材產(chǎn)品。該公司因其在新一代測(cè)序方面的能力而蜚聲業(yè)界，同時(shí)其還擁有生物制藥和法醫(yī)學(xué)應(yīng)用的眾多技術(shù)。這些優(yōu)勢(shì)與賽默飛在分析技術(shù)和專業(yè)診斷方面的**產(chǎn)品相結(jié)合，將為開發(fā)新的生命科學(xué)工具和診斷產(chǎn)品創(chuàng)造機(jī)會(huì)。
- 打造*優(yōu)異的客戶合作伙伴，提升賽默飛的商業(yè)實(shí)力和全球覆蓋。通過廣受好評(píng)的電子商務(wù)平臺(tái)，Life Technologies在線完成了旗下一半的訂單交易。這一**業(yè)務(wù)能力，結(jié)合賽默飛廣闊的科研和醫(yī)療客戶渠道，將能夠形成世界**的商業(yè)架構(gòu)。合并后的公司仍將繼續(xù)注重亞太地區(qū)，特別是中國(guó)的強(qiáng)勁業(yè)務(wù)，以滿足生命科學(xué)和醫(yī)療領(lǐng)域持續(xù)增長(zhǎng)的客戶需求。
- 為股東創(chuàng)造引人矚目的價(jià)值，通過其出色的財(cái)務(wù)回報(bào)和新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。對(duì)Life Technologies的收購(gòu)，這將會(huì)在交易結(jié)束三年內(nèi)帶來(lái)2.75億美元調(diào)整營(yíng)業(yè)收入?yún)f(xié)同效益的機(jī)會(huì)，其中包括2.5億美元的成本協(xié)同效益和2500萬(wàn)美元的收益協(xié)同效益。此外，賽默飛希望此交易能夠帶動(dòng)調(diào)整后每股收益實(shí)現(xiàn)顯著和立刻增長(zhǎng)。
融資和許可
賽默飛將以**攤薄普通股每股現(xiàn)金76美元作價(jià)收購(gòu)Life Technologies。該交易預(yù)計(jì)將在2014年初完成，且需獲得Life Technologies股東投票并滿足慣例成交條件，其中獲得包括法規(guī)許可。賽默飛已獲得摩根大通和巴克萊銀行承諾的過渡融資。在總的136億美元交易當(dāng)中，公司現(xiàn)金和借款占 95至100億美元，股本占40億美元。在交易結(jié)束后，賽默飛希望繼續(xù)保持投資級(jí)評(píng)級(jí)。
財(cái)務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)
摩根大通和巴克萊銀行將擔(dān)任賽默飛的財(cái)務(wù)咨詢。Wachtell，Lipton，Rosen & Katz和WilmerHale將擔(dān)任賽默飛的法律顧問。Life Technologies方面，德意志銀行證券公司和 Moelis & Company將出任其財(cái)務(wù)咨詢，Swaine and Moore LLP為其法律顧問。
使用非公認(rèn)會(huì)計(jì)原則財(cái)務(wù)衡量指標(biāo)
除按照一般公認(rèn)會(huì)計(jì)原則（GAAP）準(zhǔn)備財(cái)務(wù)措施外，我們還使用了部分非GAAP財(cái)務(wù)措施，包括調(diào)整后每股收益和調(diào)整后的營(yíng)業(yè)收入，不包括重組及其他成本/收入及與收購(gòu)相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的攤銷。調(diào)整后每股收益不包括某些其他收益及虧損，與先前項(xiàng)目相關(guān)的稅項(xiàng)條款/優(yōu)惠，從稅收抵免結(jié)轉(zhuǎn)所得收益，重大稅務(wù)審計(jì)或事件及終止經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的影響。我們排除上述項(xiàng)目原因在于其在我們正常營(yíng)運(yùn)范圍之外，并且/或在某些的情況下，很難對(duì)其日后情況進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。我們認(rèn)為，使用非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則措施，這將能夠幫助投資者更好地了解我們的關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及公司未來(lái)的前景，并與管理層如何衡量和預(yù)測(cè)公司業(yè)績(jī)，特別在將上述結(jié)果與以往結(jié)果或預(yù)測(cè)相比較時(shí)保持一致。
電話會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)廣播
賽默飛于美國(guó)東部夏令時(shí)間，4月15日上午8:30舉行電話會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)廣播，提供關(guān)于此次公告的更多信息。網(wǎng)絡(luò)廣播和相應(yīng)演示文件可通過訪問www.thermofisher.com的“投資者“部分獲取。在2013年5月15日，網(wǎng)站上述部分還將提供關(guān)于電話會(huì)議的音頻文檔。
電話會(huì)議撥入：美國(guó)國(guó)內(nèi)：(877) 485-7126
國(guó)際電話：(724) 924-7001
會(huì)議編碼：37339744
會(huì)議重播撥入：撥入號(hào)碼：(800) 585-8367或 (404) 537-3406
會(huì)議編碼：37339744
關(guān)于賽默飛世爾科技
賽默飛世爾科技是科學(xué)服務(wù)領(lǐng)域的世界***。我們的使命是幫助客戶使世界更健康、更清潔、更**。公司年銷售額130億美元，員工約39,000人。主要客戶類型包括：醫(yī)藥和生物技術(shù)公司、醫(yī)院和臨床診斷實(shí)驗(yàn)室、大學(xué)、科研院所和政府機(jī)構(gòu)，以及環(huán)境與過程控制行業(yè)。借助于Thermo Scientific、Fisher Scientific和Unity™ Lab Services三個(gè)首要品牌，我們將**技術(shù)、便捷采購(gòu)方案和實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)管理的整體解決方案相結(jié)合，為客戶、股東和員工創(chuàng)造價(jià)值。我們的產(chǎn)品和服務(wù)幫助客戶解決在分析領(lǐng)域所遇到的復(fù)雜問題與挑戰(zhàn)，促進(jìn)醫(yī)療診斷發(fā)展、提高實(shí)驗(yàn)室生產(chǎn)力。欲了解更多信息，請(qǐng)瀏覽公司網(wǎng)站：
www.thermofisher.com
關(guān)于Life Technologies
Life Technologies是一家全球性的生物技術(shù)公司，致力于為科學(xué)研究、遺傳分析和應(yīng)用科學(xué)領(lǐng)域的**客戶提供*具**性的產(chǎn)品和服務(wù)。公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)遍及 180 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，擁有 50,000 個(gè)端到端解決方案，受到 5,000 多項(xiàng)**和許可的保護(hù)，跨越整個(gè)生物型譜的廣泛領(lǐng)域，包括科學(xué)探索、分子診斷、21 世紀(jì)法醫(yī)鑒定、再生醫(yī)學(xué)和農(nóng)業(yè)研究。Life Technologies 擁有約 10,000 名員工，2012 年銷售額達(dá) 38 億美元。
**聲明
以下內(nèi)容構(gòu)成“**港聲明”，其依據(jù)《1995年美國(guó)私有證券訴訟改革法案》制定：此聲明涉及多種風(fēng)險(xiǎn)和不確定的前瞻性陳述。存在可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述所聲明內(nèi)容出現(xiàn)明顯差異的重要因素，其中包括以下相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性：開發(fā)新產(chǎn)品和適應(yīng)重大技術(shù)變革的需要；對(duì)提升增長(zhǎng)戰(zhàn)略的實(shí)施；一般經(jīng)濟(jì)條件，包括賽默飛和Life Technologies銷售產(chǎn)品所在國(guó)的經(jīng)濟(jì)狀況，以及相關(guān)不確定性；對(duì)客戶資本支出政策以及政府資助政策的依賴；匯率波動(dòng)對(duì)國(guó)際經(jīng)營(yíng)的影響；醫(yī)療改革立法的影響；知識(shí)產(chǎn)權(quán)的利用和保護(hù)；政府規(guī)章變化的影響；管理政府合同的法律和法規(guī)的影響，以及與交易相關(guān)的預(yù)期收益可能無(wú)法按預(yù)期實(shí)現(xiàn)的可能性；如果*終完成，但交易未按時(shí)完成；在交易完成前，由于與交易相關(guān)的不確定性或其他因素，使之難以與員工、獲許可人、其他業(yè)務(wù)合作伙伴或政府部門保持關(guān)系，從而使Life Technologies出現(xiàn)的業(yè)務(wù)中斷；無(wú)法保留某些關(guān)鍵員工；各方無(wú)法在預(yù)期時(shí)限內(nèi)成功實(shí)施整合戰(zhàn)略或達(dá)到預(yù)期協(xié)同效應(yīng)和運(yùn)營(yíng)效率，或無(wú)法完成。關(guān)于其他可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述所聲明內(nèi)容出現(xiàn)明顯差異的重要因素，其均在賽默飛截至2012年12月31日的財(cái)年年報(bào)表格10-K中詳細(xì)列出，并備案于美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC），可在賽默飛網(wǎng)站“投資者”部分內(nèi)的“美國(guó)證券交易委員會(huì)申報(bào)”標(biāo)題下獲取，也可在Life Technologies截至2012年12月31日的財(cái)年年報(bào)表格10-K及*近報(bào)告的表格8-K中詳細(xì)列出，兩者均備案于美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC），可在Life Technologies網(wǎng)站“投資者關(guān)系”部分內(nèi) “美國(guó)證券交易委員會(huì)申報(bào)”標(biāo)題下獲取。盡管賽默飛或Life Technologies可能會(huì)在未來(lái)的某些時(shí)候選擇更新前瞻性陳述，但目前賽默飛和Life Technologies明確否認(rèn)具有任何此類行動(dòng)的義務(wù)，即使預(yù)估會(huì)發(fā)生變化。因此，不可將這些前瞻性陳述作為賽默飛或Life Technologies在今日之后各自意見的代表。
除了按照一般公認(rèn)會(huì)計(jì)原則準(zhǔn)備財(cái)務(wù)措施外，我們還使用了部分非GAAP財(cái)務(wù)措施，包括調(diào)整后每股收益、調(diào)整后的營(yíng)業(yè)收入、調(diào)整后息稅前利潤(rùn)、調(diào)整后凈收入和調(diào)整后投入資本回報(bào)率，不包括重組及其他成本/收入及與收購(gòu)相關(guān)無(wú)形資產(chǎn)的攤銷。調(diào)整后每股收益、調(diào)整后凈收入和調(diào)整后投入資本回報(bào)率也不包括某些其他收益及虧損，與之前項(xiàng)目相關(guān)的稅項(xiàng)條款/效益，從稅收抵免結(jié)轉(zhuǎn)所得的收益，重大稅務(wù)審計(jì)或事件及終止經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的影響。我們排除上述項(xiàng)目原因在于其在我們正常營(yíng)運(yùn)范圍之外，并且/或在某些的情況下，很難對(duì)其日后情況進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。我們認(rèn)為，使用非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則措施，這將能夠幫助投資者更好地了解我們的關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及公司未來(lái)的前景，并與管理層如何衡量和預(yù)測(cè)公司業(yè)績(jī)，特別在將上述結(jié)果與以往結(jié)果或預(yù)測(cè)相比較時(shí)保持一致。
其他信息和獲取方式
本通告或被視為有關(guān)賽默飛計(jì)劃收購(gòu)Life Technologies的征集材料。在此收購(gòu)計(jì)劃中，Life Technologies擬向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交相關(guān)材料，其中包括Life Technologies委托書的初稿和終稿。Life Technologies股東必須閱讀所有向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的相關(guān)文件，包括Life Technologies委托書*終稿，因?yàn)槠鋵c該交易相關(guān)的重要信息。投資者和證券持有人可通過美國(guó)證券交易委員會(huì)網(wǎng)站http://www.sec.gov獲得免費(fèi)文件（在準(zhǔn)備好后），也可以通過聯(lián)系（760）603-7208，或發(fā)送電子郵件至ir@lifetech.com，聯(lián)系Life Technologies免費(fèi)獲取。這些文件目前尚不能獲取。
征集參與者
賽默飛及其董事和**管理人員，以及Life Technologies及其董事和**管理人員可被視為就此次交易，向Life Technologies普通股持有者征集委托的參與者。關(guān)于賽默飛董事和**管理人員的信息詳見賽默飛2013年度股東大會(huì)委托書，該委托書在2013年4月9日備案于美國(guó)證券交易委員會(huì)。關(guān)于Life Technologies董事和**管理人員的信息詳見Life Technologies 2013年度股東大會(huì)委托書，該委托書在2013年3月15日備案于美國(guó)證券交易委員會(huì)。投資者可通過閱讀有關(guān)收購(gòu)的委托書（當(dāng)可以獲取時(shí)），了解與上述參與者利益相關(guān)的額外信息。備注：上海而立環(huán)保是thermo fisher 水質(zhì)分析儀的華東區(qū)的授權(quán)代理商，市政行業(yè)的總代理。
